乘集團自2015 年起涉足資本市場及咨詢業務,並以獨特富有新意的方式向客戶提供寬鬆的融資解決方案。雖然資本市場業務競爭激烈,尚乘集團仍能依托股東在境內外市場的廣闊資源支持抓住新的機遇。

尚乘集團還在積極深化與中國境內外多家領先的私人綜合企業集團和商業合作伙伴之間的業務伙伴關係。集團未來的目標是與領先企業建立更多的長期策略性的合作關係。

尚乘集團完成數項多項大額交易,涵蓋首次公開發行(IPO)、配售、 債券發行、財務顧問等主要產品類型。這方面的旗艦式交易包括:

  • 在光大證券11億美元的香港 IPO 中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在天津銀行 9.48 億美元的香港 IPO 中,擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人
  • 在青島銀行 6.4 億美元的香港 IPO 中,擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人
  • 在美圖公司 6億美元的香港IPO中,擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人
  • 在中國物流資產 4.33 億美元的香港 IPO 中,擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人
  • 在新特能源 1.9 億美元的香港 IPO中,擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人
  • 在嘉年華集團 8,900萬美元香港先舊後新股票配售中,擔任配售代理人
  • 在仁天科技的新股配售中,擔任配售代理人
  • 在蘭州莊園牧場 2,500 萬美元的香港 IPO 中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在中民投5 億美元債券發行中,擔任主要牽頭行、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在中融國際信托5 億美元債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在新鴻基有限公司3.61 億美元債券置換及新債全球發行中,擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在富豪酒店3.5 億美元高級債券發行中,擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在雲南省投資集團3 億美元高級債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在遠東發展有限公司3 億美元高級債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在中國民生投資股份有限公司 3 億美元五年期美元債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在海航集團 3 億美元債券及2億美元債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在尚乘集團1.1 億美元高級債券發行中,擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在嘉年華集團 1.8 億美元優先債中,擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在瓴睿資本集團1.5億美元三年期高級債券發行中,擔任牽頭聯席全球協調人、主承銷商及牽頭經辦人
  • 在豐滙租賃有限公司1.5 億美元三年期美元債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在仁天科技控股1.1億美元可換股債券發行中,擔任獨家牽頭經辦人
  • 在佳源國際2年期1億美元高級債券發行中,擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
  • 在英皇集團5 億港元高級債券發行中,擔任聯席賬簿管理人
  • 在 UCAR 的 B+輪融資中,擔任賣方的獨家財務顧問
  • 在中民投攜手 Luxaviation Group 以 1.21 億歐元收購 ExecuJet Aviation Group AG 全部有效股權的交易中,擔任中民投的財務顧問
  • 在優車誠品1,200萬美元B+輪融資的交易中,擔任其獨家財務顧問