乘集团自2015 年起涉足资本市场及咨询业务,并以独特富有新意的方式向客户提供宽松的融资解决方案。虽然资本市场业务竞争激烈,尚乘集团仍能依托股东在境内外市场的广阔资源支持抓住新的机遇。

尚乘集团还在积极深化与中国境内外多家领先的私人综合企业集团和商业合作伙 伴之间的业务伙伴关系。集团未来的目标是与领先企业建立更多的长期策略性的合作关系。

尚乘集团完成数项多项大额交易,涵盖首次公开发行(IPO)丶配售丶 债券发行丶财务顾问等主要产品类型。这方面的旗舰式交易包括:

  • 在光大证券11亿美元的香港 IPO 中,担任联席账簿管理人
  • 在天津银行 9.48 亿美元的香港 IPO 中,担任联席全球协调人和联席账簿管理人
  • 在青岛银行 6.4 亿美元的香港 IPO 中,担任联席全球协调人和联席账簿管理人
  • 在美图公司 6亿美元的香港IPO中,担任联席账簿管理人和联席牵头经办人
  • 在中国物流资产 4.33 亿美元的香港 IPO 中,担任联席全球协调人和联席账簿管理人
  • 在新特能源 1.9 亿美元的香港 IPO中,担任联席全球协调人和联席账簿管理人
  • 在嘉年华集团 8,900万美元香港先旧后新股票配售中,担任配售代理人
  • 在仁天科技的新股配售中,担任配售代理人
  • 在兰州庄园牧场 2,500 万美元的香港 IPO 中,担任联席账簿管理人
  • 在中民投5 亿美元债券发行中,担任主要牵头行、联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在中融国际信托5 亿美元债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在新鸿基有限公司3.61 亿美元债券置换及新债全球发行中,担任联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在富豪酒店3.5 亿美元高级债券发行中,担任联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在云南省投资集团3 亿美元高级债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在远东发展有限公司3 亿美元高级债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在中国民生投资股份有限公司 3 亿美元五年期美元债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在海航集团 3 亿美元债券及2亿美元债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在尚乘集团1.1 亿美元高级债券发行中,担任联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在嘉年华集团 1.8 亿美元优先债中,担任联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在瓴睿资本集团1.5亿美元三年期高级债券发行中,担任牵头联席全球协调人、主承销商及牵头经办人
  • 在丰汇租赁有限公司1.5 亿美元三年期美元债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在仁天科技控股1.1亿美元可换股债券发行中,担任独家牵头经办人
  • 在佳源国际2年期1亿美元高级债券发行中,担任联席全球协调人及联席账簿管理人
  • 在英皇集团5 亿港币高级债券发行中,担任联席账簿管理人
  • 在 UCAR 的 B+轮融资中,担任卖方的独家财务顾问
  • 在中民投携手 Luxaviation Group 以 1.21 亿欧元收购 ExecuJet Aviation Group AG 全部有效股权的交易中,担任中民投的财务顾问
  • 在优车诚品1,200万美元B+轮融资的交易中,担任其独家财务顾问