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財富管理 > 產品資料 |
在不同的人生階段，對理財的需要也不一樣。擁有完善的理財計劃，讓您累積財富、為自己和家人提供保障，以及實現各項目標。AMTD為個人客戶提供全面的理財策劃服務，包括財富管理、按揭、個人貸款及保險服務。
財富管理
AMTD本著以您的需要為己任，致力助您實現目標，我們一直堅持三大原則:
堅持不「硬銷」 讓您清楚自己對產品的需要
AMTD理財顧問在向您建議任何投資前，會先協助您釐訂個人的理財目標、財務需要和優先次序，了解您的︰
- 個人資料，例如年齡、家庭狀況、背景、財政儲備等
- 投資取向，包括投資目標、價值取向、投資態度、期望、投資年期等
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堅持不取巧 投資風險一目了然
AMTD一直堅持為每位客戶投資前，免費提供一份詳盡專業的理財分析報告，讓您清楚明瞭當中涉及的風險及作產品比較。詳述各項細節，一切以客戶利益為依歸。
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堅持定期主動聯絡 幫您檢討現有組合
重要的是，AMTD更會定期為客戶檢討及回顧理財組合，讓您更清晰了解理財組合的狀況，助您實現心中目標。AMTD的計劃更享有高靈活性，讓您即使在波動市況下，亦可隨時轉換基金而毋需繳付額外收費。
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AMTD財富管理的產品主要分為以下類別：
人壽保障
人壽保障是基本財富策劃的第一步，未雨綢繆，為您及摯愛家人提供妥善周詳的保障。AMTD誠意向您提供多類型的個人人壽保險產品，切合您的需要。無論哪一種人壽保障（有或沒有儲蓄或投資成份在內），都能在受保人不幸身故時提供一筆款項，為家屬的未來生活提供現款作最周全的財務支援。
投資相連理財
這類服務包括與投資相連的保險計劃，除提供人壽保障外，更兼具基金投資功能。投保人可透過由不同基金組合成的投資組合，獲取比一般壽險更高的潛在回報。
退休年金計劃
現時的強積金制度並未能全面保障退休後的生活，如退休後想繼續享有現有生活，一個周詳的退休計劃是不可或缺的。早日訂立退休計劃，更能輕鬆達到目標。
如希望取得更多產品詳情或有任何查詢，請按此與我們聯絡。 |
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